Freshsales: Free, Growth, Pro e Enterprise.
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Visualize seus negócios abertos usando a exibição de negócios abertos , que está disponível nas exibições de funil, lista e linha do tempo.
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Tipos de visualizações
Na exibição de lista, você pode refinar seus negócios abertos usando os critérios de filtro apropriados, enquanto a exibição de funil pode ser usada para obter um resumo de seus negócios abertos em cada estágio e a exibição de linha do tempo ajuda a visualizar os negócios por sua data de fechamento esperada.
Classificar campos
Todas as exibições oferecem suporte à classificação de negócios pelos seguintes campos:
Nome
Valor do negócio
Nome da conta
Pipeline de negócios
Fase do negócio
razão perdida
Data fechada
Proprietário de vendas
produtos
Valor da transação na moeda base
Status do pagamento
Data prevista de fechamento
Probabilidade (%)
Território
Tipo
Fonte
Campanha
Último tipo de atividade
Data da última atividade
Criado por
Criado em
atualizado por
Atualizado em
Webform
Próximas atividades
Fase do negócio atualizada em
Atribuído pela última vez em
Valor esperado do negócio
Exibição de lista (padrão e compacta)
Vá para Ofertas > Clique em Exibição de lista padrão ou Exibição de lista compacta no menu suspenso.
Escolha Open Deals no menu suspenso de visualizações.
Você pode classificar os negócios pelo valor do negócio , estágio, data de fechamento esperada e a hora em que foram criados e atualizados .
Você também pode usar filtros como Tipo de negócio , Nome da conta, etc., para restringir sua lista de negócios abertos. Você também pode adicionar filtros e salvar critérios de filtro como exibições personalizadas.
Exibição de lista padrão
Visualização de lista compacta
Visualização do funil
Vá para Ofertas > Clique em Visualização de funil
Escolha Open Deals no menu suspenso de visualizações.
Você pode encontrar seus negócios abertos listados em seus respectivos estágios (tanto personalizados quanto padrão).
Você pode classificar os negócios por valor , estágio, data de fechamento esperada e a hora em que foram criados e atualizados também.
Você pode movê-los para um estágio diferente, excluí-los ou marcá-los como Ganhos e Perdidos simplesmente arrastando e soltando os negócios.
Saiba mais sobre as diferenças entre a exibição de lista e de funil .
Visualização da linha do tempo
Acesse Ofertas > Clique na exibição Linha do tempo.
Escolha Open Deals no menu suspenso de visualizações.
Você pode ver as ofertas aqui com base na data prevista de fechamento .
Alterne entre a exibição mensal e trimestral e passe o mouse sobre o botão Exibir detalhes abaixo do mês ou trimestre para obter uma rápida análise dos negócios no mês ou trimestre.
Você pode arrastar e soltar as ofertas para um mês ou trimestre diferente
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