Defina uma probabilidade estimada em cada estágio do negócio para prever as vendas esperadas com base na probabilidade de negócios no pipeline.


Como configurar pipelines ponderados?  


Veja como:

1) Abra Configurações do administrador  e clique em Pipelines em Personalização do CRM.

2) Clique em associado a um pipeline. Isso abre o pipeline e seus vários estágios de negociação.


Observação: você também pode atribuir uma data de rotting para o pipeline ao atribuir probabilidade para os estágios. Saiba mais sobre isso aqui.

3) Atribua a probabilidade do estágio do negócio para cada estágio do negócio  e clique A probabilidade é um operador de porcentagem e opera sobre o valor total do negócio do estágio. Os usuários podem alterar a probabilidade de negócios manualmente, se necessário.

Observação:  quando a probabilidade do estágio do negócio é editada, a nova porcentagem será refletida apenas em novos negócios. A porcentagem de transações existentes não será alterada.

Como prever as vendas com base nessas probabilidades?

Em qualquer estágio do negócio, apenas uma fração dos negócios é convertida com sucesso. Considerando essa probabilidade para cada estágio do negócio, a receita de estágios individuais pode ser estimada de forma realista.


Por exemplo, vamos considerar um estágio de negociação 'Negociação'. Nesta fase do ciclo do negócio, a probabilidade de ganhar o negócio é de cerca de 70% .


Agora, vamos considerar que você tem 6 negócios neste estágio, cada um carregando valores de $ 3.950, $ 3.060, $ 1.460, $ 1.340, $ 1.285 e $ 1.190, respectivamente.


O valor total do negócio nesta fase é $ 12285.


No entanto, o valor esperado do negócio nesta fase será calculado com base na probabilidade da fase de negociação 
(70%). Portanto, a receita esperada dessa etapa será de 70% de $ 12285 = $ 8600