Como agendar relatórios personalizados?

Criada por Suporte Bravo, Modificado em Seg, 20 Fev, 2023 na (o) 7:38 PM por Brenda Jaqueline Jaqueline Biscaia

Freshsales: Aplicáveis no plano Growth, Pro e Enterprise. 

Freshmarketer: Aplicáveis no plano Growth, Pro e Enterprise.

Freshsales Suite: Aplicáveis no plano Growth, Pro e Enterprise..


Com esse recurso, você pode agendar seus relatórios personalizados para recebê-los periodicamente sem precisar criá-los manualmente a cada vez. Depois de iniciar o agendamento, você receberá os relatórios por e-mail com base na frequência definida.


Para agendar o envio de seu relatório para sua caixa de entrada, siga estas instruções:

  1. Acesse Analytics e clique no relatório que deseja agendar. Isso abre a página do criador de relatórios.

  2. Clique nobotão Agendar. Isso abre o agendador de relatórios.


  3. Configure o seguinte para definir a programação do seu relatório:

    1. Frequência:  Escolha entre Diária, Semanal ou Mensal

      1. Diariamente: Defina a hora do dia em que o relatório precisa ser agendado

      2. Semanal: Escolha os dias da semana em que o relatório deve ser executado

      3. Mensalmente: Escolha o dia do mês em que o relatório deve ser gerado. Você pode designar isso como uma data específica ou um dia específico, como o primeiro ou o último dia da semana do mês

    2. Destinatário:  Adicione o e-mail do usuário para quem o relatório deve ser enviado. Você também pode adicionar endereços de e-mail de seus colegas de equipe ou gerentes e enviar o e-mail para eles. No entanto, o relatório conterá dados com base no escopo do usuário para quem o e-mail está sendo enviado.

    3. Assunto e descrição:  adicione um assunto e uma descrição ao seu e-mail antes de salvar a programação

    4. Formato:  Escolha o formato no qual o relatório precisa ser enviado. Você pode optar entre PDF e CSV.

  4. Clique Isso cria a programação do relatório e apresenta uma notificação de sucesso. 


Uma vez agendado, você pode encontrar a lista de relatórios agendados em sua conta na guia de configurações. Você também pode desativar uma programação em andamento clicando no botão de alternância 

Este artigo foi útil?

Que bom!

Obrigado pelo seu feedback

Desculpe! Não conseguimos ajudar você

Obrigado pelo seu feedback

Deixe-nos saber como podemos melhorar este artigo!

Selecione pelo menos um dos motivos
A verificação do CAPTCHA é obrigatória.

Feedback enviado

Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo