Como mesclar contatos?

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Quando você tem registros diferentes para os mesmos contatos, torna-se difícil rastrear sua correspondência ao longo do tempo. Você pode não querer excluir os registros, pois alguns deles podem ter dados que podem ser úteis no futuro, mesmo que os registros não estejam ativos. Se Freddy estiver ativado em sua conta, você também receberá registros duplicados detectados no sistema.

Em tal situação, mescle-os em um registro primário para trazer detalhes de ambos os registros em uma única entidade. 

Como mesclar contatos?

Para mesclar contatos,

1. Na  página de visualização da lista de contatos  , selecione os contatos a serem mesclados. Você pode mesclar no máximo 25 contatos por vez.

2. Na  sobreposição Mesclar contatos  , escolha um contato para reter. 

3. O contato escolhido é o  registro Principal  e todos os outros contatos se tornam  registros Secundários .  

• Os dados do registro primário são retidos.

• Se o registro primário tiver campos em branco, os dados dos registros secundários serão preenchidos nesses campos. 

• Os registros secundários são excluídos permanentemente.

4.   Clique em  Mesclar  para mesclar os contatos. Os contatos, uma vez mesclados, não podem ser divididos em seus registros individuais.
   
   

O que acontece depois que eu mesclo os contatos?

A seguir está uma lista de todas as propriedades de contato que são atualizadas, uma vez que os contatos são mesclados:

1. Campos de contato  - O registro principal é retido com seus valores. Se o registro primário tiver campos em branco, os valores do registro secundário atualizado mais recentemente serão preenchidos. No entanto, os seguintes campos de contato são atualizados da seguinte maneira,

• Criado em  - A data do registro mais antigo (primário ou secundário) criado.

• Atualizado em  - A data em que os contatos são mesclados. 

• Território -   Se o registro principal não pertencer a nenhum território, ele será executado contra todas as regras de território em sua conta e adicionado ao respectivo território. 

2. Compromissos e Tarefas  - Os compromissos e tarefas de todos os registros secundários são mesclados com o registro primário.

3. Notas  - As notas de todos os registros secundários são mescladas com o registro primário.

4. Negócios  - Os negócios de todos os registros secundários são mesclados com o registro principal, desde que os negócios pertençam à mesma conta do registro principal. 

5. Conta  - Se o registro primário não tiver uma conta própria, a conta do registro secundário modificado mais recentemente será mesclada com o registro primário.

6. Conversas  - Todas as conversas, inclusive chamadas telefônicas e correios de voz, e conversas de bate-papo dos registros secundários, são associadas ao registro principal. Seu endereço de e-mail e número de telefone (nos registros de chamadas) são substituídos pelo endereço de e-mail e número de telefone do registro principal.

7. Assinatura  - O tipo e o status da assinatura refletirão os do registro principal.

 8. Cronograma de atividades -  As atividades de todos os registros secundários são mescladas com o registro principal.