O que são campos de contato e como personalizá-los?

Criada por Isabelle Fernandes, Modificado em Ter, 7 Mar, 2023 na (o) 3:26 PM por Isabelle Fernandes

As informações de um contato são salvas em três grupos:

Informação básica

Isso inclui todos os campos de contato padrão que podem ser preenchidos manualmente por meio de formulários de contato, durante a importação ou automaticamente usando nossa biblioteca da Web do CRM.

Aqui está a lista de campos padrão:

Nome do campo	Descrição
Primeiro nome	Nome do contato Ex.: Tiago
Sobrenome	sobrenome do contato Ex.: Sampleton
Proprietário de vendas	O usuário que criou o contato
contas	A empresa em que o contato trabalha Ex.: Widgetz Até 10 empresas podem ser associadas a um contato
Cargo	Designação Ex.: CEO
Departamento	Departamento de contato no trabalho Ex.: Vendas
E-mail	Endereço de e-mail do contato Ex.: jamessampleton@gmail.com
Números de telefone (trabalho e celular)	respectivos números de telefone
Outros números de telefone	Números de telefone adicionais Nota: você pode adicionar 1 valor para este campo nos planos Free e Growth e 10 valores nos planos Pro e Enterprise.
Fase do ciclo de vida	Estágio do ciclo de vida do contato Ex: Novo cliente potencial, Cliente recorrente, etc.
Status	tipo de estado Ex.: teste, demonstração, etc.
tem autoridade	Se o Contato tiver autoridade para tomar decisões transacionais/monetárias.
Não perturbe	Contatos que optaram por não participar de campanhas promocionais ou de qualquer outra campanha de e-mail em massa.
Fuso horário	O fuso horário do contato Por exemplo: Horário do Pacífico - EUA e Canadá
Endereço	Número da porta, nome da rua Ex.: 32, Baker Street
Cidade	Ex.: Brisbane
Estado	Ex: Califórnia
CEP	Ex.: 4030
País	Ex.: EUA
Facebook	Nome de usuário do Facebook (enriquecido automaticamente)
Twitter	Nome de usuário do Twitter (enriquecido automaticamente)
LinkedIn	Nome de usuário do LinkedIn (enriquecido automaticamente)
Fonte	Origem do contato - de onde veio Por exemplo: pesquisa orgânica ou na web, etc.
Campanha	A campanha que direcionou seu contato para seu site ou aplicativo
Médio	O meio (canal) que levou seu contato ao seu site ou aplicativo
Palavra-chave	As palavras-chave de pesquisa que seu contato usou

Informações adicionais

Isso inclui campos personalizados que capturam informações adicionais sobre o contato, como data de nascimento, endereço alternativo, anos de experiência profissional, etc. Os campos personalizados podem ser preenchidos manualmente por meio dos formulários de contato ou durante a importação.

Para personalizar os campos de contato,

Entre na sua conta como administrador .
Vá para Configurações > módulo de contatos
Clique no ícone Editar campo ao lado de um campo em Informações básicas, Informações adicionais ou Dados do aplicativo.
Na sobreposição Editar tipo de campo ,
1. Você pode editar o rótulo do campo e adicionar uma dica de ferramenta e um texto de espaço reservado . O nome interno e o tipo de campo para campos padrão não podem ser editados. No entanto, eles podem ser editados para campos personalizados. Você também pode mover o campo para um grupo de sua escolha selecionando no menu suspenso Grupo ou subgrupo .
2. Você pode editar e excluir as opções existentes ou adicionar novas opções clicando no botão Adicionar opção . Quando você exclui as opções existentes, o valor desses registros fica em branco.
3. Assim que terminar, clique em Salvar .

Saiba mais sobre como criar campos personalizados para contatos.