O que são contatos? : Suporte ao Cliente

Um contato é um prospect ou cliente que manifestou interesse em seu produto ou serviço. Capture contatos por meio do formulário de inscrição do seu site, bate-papos, tópicos de e-mail, compromissos, telefonemas ou por meio de um arquivo .CSV ou planilha Excel de feiras.

Uma vez que eles foram amarrados, você recebe um histórico completo de suas atividades no passado e de suas atividades atuais, em tempo real.

Obtendo seus contatos em:

O primeiro passo é colocar seus contatos dentro do aplicativo da web. Você pode fazer isso automaticamente por e-mail ou bate-papo e usando a biblioteca da Web ou manualmente por meio de importação , o botão Adição rápida ou por meio de conversas telefônicas.
Quando os contatos são criados com seus endereços de e-mail, seus perfis sociais e imagens de exibição são enriquecidos automaticamente.

Observação: o Aplicativo da Web e o Enriquecimento automático de perfis não estão disponíveis nos planos Gratuito e Crescimento.

Encontrando seus contatos:

Na guia Contatos, você pode escolher qualquer uma das exibições desejadas no menu suspenso Exibições de contato, classificar os resultados e filtrá-los para ver uma lista de contatos refinados.
Existem 7 exibições padrão, 3 exibições personalizadas de amostra e listas de marketing fornecidas. Essas exibições são editáveis e podem ser salvas como novas exibições ou excluídas permanentemente, se necessário.
Se desejar restringir ainda mais os resultados da pesquisa, você pode adicionar filtros de sua escolha e classificar os contatos por suas pontuações de contato, estágio do ciclo de vida, status e a hora em que foram criados, atualizados e contatados pela última vez.
Todos os critérios de pesquisa podem ser salvos como uma visualização personalizada para evitar que você modifique os filtros repetidamente.

Ações em massa:

Você pode enviar um e-mail em massa, atribuir os contatos a outro usuário, mesclar contatos, atualizar campos de contato e excluir contatos. Para fazer isso, selecione os contatos clicando na caixa de seleção ao lado de seus nomes na página de visualização da lista de contatos.

Na bandeja de ações em massa, escolha o botão desejado para executar a ação necessária nos contatos selecionados.

Página de detalhes de contato:

Uma rápida olhada na página inicial de qualquer contato fornece todos os dados necessários para se envolver melhor com o contato, adaptando sua conversa para atender aos requisitos de negócios de seu contato.

Ao clicar em um contato, você é direcionado para a página de detalhes do contato. Você pode encontrar a imagem de exibição do contato, estágio do ciclo de vida, pontuação do contato, conversas recentes e atividades recentes.
Na exibição do cartão do contato, você pode encontrar o número de telefone, e-mail, origem, fuso horário, proprietário e local do contato. Além desses campos, você pode incluir mais seis campos personalizados de sua escolha.
Todas as informações sobre o contato podem ser vistas quando você clica no botão Exibir e editar todos os campos.
Você pode visualizar as notas, tarefas e compromissos do contato clicando nas respectivas guias.