Seu aplicativo da web oferece suporte à pesquisa de diferentes registros no CRM. Aqui está uma lista de registros que você pode pesquisar:
Contatos
contas
Ofertas
Módulos personalizados
Atividades de vendas
Tarefas
Encontros
Atividades de vendas personalizadas
Como funciona a pesquisa?
A funcionalidade de pesquisa usa pesquisa de string para identificar qualquer registro correspondente com base na consulta adicionada.
Para pesquisar um registro, o usuário pode simplesmente digitar as primeiras letras do registro e todos os resultados relevantes serão preenchidos como sugestões.
Se o termo de pesquisa tiver duas palavras, o Freshsales pesquisará esses valores em todos os campos (personalizados e padrão) no módulo e mostrará os registros.
A consulta de pesquisa procurará strings correspondentes entre os campos a seguir e o campo correspondente será destacado
Você também pode filtrar os resultados da pesquisa escolhendo o menu suspenso e selecionando o tipo de registro relevante no qual deseja executar a pesquisa.
Posso pesquisar todos os registros presentes no Freshsales?
Não, a funcionalidade de pesquisa é limitada apenas aos registros aos quais você tem acesso. O Freshsales oferece 3 tipos de escopo - escopo global, territorial e restrito
Global- Todos os registros presentes no CRM
Território- Registros que foram atribuídos ao seu território
Restrito- Somente registros que foram criados por você ou compartilhados com você
A funcionalidade de pesquisa está vinculada ao seu escopo. Os resultados da pesquisa mostrarão apenas os registros que estiverem dentro do seu escopo.
Posso pesquisar atividades de vendas? Sim, o Freshsales oferece suporte à pesquisa de atividades de vendas na funcionalidade de pesquisa. Por exemplo, vamos supor que você criou um encontro para um café com um de seus contatos, você pode procurá-lo na barra de pesquisa. Isso economiza tempo que, de outra forma, seria gasto na pesquisa do contato e na atualização dele na página de detalhes do contato.
Para todas as atividades de vendas, o escopo associado a elas é 'Relacionado'. Isso significa que apenas as atividades de vendas associadas a registros que se enquadram no seu escopo podem ser pesquisadas.
Para os seguintes escopos, veja como os usuários podem pesquisar:
- Os usuários atribuídos ao escopo global podem pesquisar e descobrir tarefas/compromissos associados a todos os usuários no aplicativo da web.
- Os usuários com Território e Escopo restrito atribuídos podem pesquisar e localizar apenas as tarefas/compromissos atribuídos a eles ou criados por eles. Mesmo as tarefas/compromissos em que o usuário é participante ou colaborador estão fora dos limites e não serão revelados na busca.
Observação:
- Os resultados da pesquisa são filtrados pelo registro de propriedade do usuário atual
- Os resultados da pesquisa serão classificados e exibidos com base no campo “updated_at_time” do registro. Isso significa que o registro acessado mais recentemente será exibido na parte superior dos resultados da pesquisa
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