Neste artigo, abordaremos os aprimoramentos feitos na exibição de lista no módulo de contatos para que suas equipes de vendas melhorem a produtividade e a facilidade de uso e aumentem a receita.
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Guias
As guias ajudam você a alternar entre várias exibições. Por padrão, as seguintes visualizações estarão presentes:
Todos os contatos
Meus contatos
Novos contatos
Para adicionar uma nova visualização, clique no botão + Adicionar visualização > Escolha a visualização que deseja adicionar como a nova guia entre as seguintes opções:
Todas as exibições: lista de exibições padrão, personalizadas e compartilhadas
Exibições padrão: lista apenas de exibições padrão
Minhas exibições: lista de exibições personalizadas (exibições que você criou aplicando filtros)
Outras exibições: Lista de exibições compartilhadas de outros usuários
Observação:
você também pode usar Ctrl + O (Windows) ou Command + O (Mac) para adicionar uma nova exibição
Barra de ação
Execute ações rápidas na lista de contatos da barra de ação.
A seguir estão as ações que você pode executar na barra de ações:
Adicionar botão de contato
Clique no botão Adicionar contato para adicionar contatos individuais ao CRM. Clique no menu suspenso no botão Adicionar contato para executar as seguintes ações:
Adicionar um contato
Importar contato
Histórico de importação
Alternar entre os tipos de exibição
Clique no menu suspenso na barra de ação para alternar entre os tipos de exibição Tabela e Kanban.
Agrupar por
Agrupe contatos com base em um valor de campo usando a opção Agrupar por. Você pode agrupar pelos seguintes campos:
Proprietário de vendas
Fase do ciclo de vida
Status
Território
Fonte
Último modo de contato
ajuste do cliente
Observação:
a exibição mudará de Tabela para Kanban quando os contatos forem agrupados.Ação em massa
Para executar ações em massa nos contatos, selecione os contatos nos quais você deseja realizar ações em massa
Escolha as seguintes opções de ação em massa que você pode executar nos contatos:
Adicionar à sequência
Email em massa
Adicionar tarefa
SMS em massa
Atribuir a
Adicionar etiquetas
Campo de atualização
Adicionado a lista
mesclar
Excluir
Para selecionar todos os contatos de uma só vez, clique no botão Atualização em massa
Personalizar mesa/cartões
Personalize as colunas e os campos na exibição de tabela usando o botão personalizar tabela que aparece quando você está na exibição de tabela.
Personalize os campos nos cartões usando o botão personalizar cartões quando estiver na visualização Kanban.
Observação:
As opções de personalização estão no nível do usuário. Cada usuário pode personalizar a exibição de lista com base em seus requisitos.
Você pode escolher no máximo 5 campos por cartão na exibição Kanban. O campo Nome não pode ser removido.
Você pode escolher no máximo 50 campos (colunas) na exibição de lista
Filtros
Clique no ícone de filtro para abrir a sobreposição de filtro. Você pode adicionar um filtro ou uma combinação de filtros para executar sua pesquisa.
Vista de mesa
A exibição de tabela oferece uma experiência semelhante a uma planilha ou Excel, ajudando você a fazer alterações rápidas nos dados de contato.
Clique no botão para alternar entre visualizações compactas e confortáveis
Clique no menu suspenso nas colunas para executar as seguintes opções:
Classificar em ordem crescente - Classifica os valores da coluna em ordem crescente
Classificar decrescente - Classifica os valores da coluna em ordem decrescente
Adicionar coluna à direita - Adiciona uma coluna à direita (você pode escolher o campo a ser adicionado)
Adicionar coluna à esquerda - Adiciona uma coluna à esquerda (você pode escolher o campo a ser adicionado)
Collapse column - Minimiza a coluna/campo na tabela
Remover coluna - Remove a coluna/campo da exibição
Editar todas as colunas - permite escolher quais colunas você deseja visualizar
Renomear campo - Altere o nome do campo. Isso será refletido em todos os pontos de contato no CRM
Clonar campo - Faça alterações na parte superior de um campo da sobreposição ADD FIELD e adicione o campo recém-criado como uma coluna à direita.
Excluir campo - exclua o campo em todos os pontos de contato no aplicativo da web.
Adicionar como filtro - Abre o filtro à direita com o campo da coluna como condição do filtro
Tags e estágio do ciclo de vida
Os campos de tag e ciclo de vida são codificados por cores para melhor visualização dos dados.
Clique no ícone ''+' próximo à última coluna para adicionar colunas adicionais
Edição em linha aprimorada
As edições em linha são mais proeminentes, pois a célula ou o cartão que você está editando no momento será destacado
Para renomear um contato, clique no espaço entre a caixa de seleção de contato e a imagem de exibição/perfil
Visão Kanban
Quando você alternar para a exibição Kanban, os contatos serão agrupados pelo campo 'Status' por padrão.
Os campos nos cartões são personalizáveis no nível do usuário
Arraste e solte os cartões para movê-los de uma coluna/grupo por campo para outro
Observação: a exibição Kanban está disponível no plano de Crescimento.
Controle deslizante de resumo e visualização 360º do cliente
Clicar no nome de um contato abre o controle deslizante de resumo para uma visualização rápida de todos os campos associados ao contato.
Navegue até os detalhes resumidos dos contatos anteriores e próximos clicando aqui nas teclas de seta no canto superior direito
Você também pode visualizar outras seções configuradas para o contato no controle deslizante de resumo.
Observação:
o controle deslizante de resumo funcionará tanto na exibição Tabela quanto na exibição Kanban
Para acessar a página de detalhes do contato e obter uma visão de 360°, passe o mouse sobre o nome do contato e clique no ícone de expansão
Outras mudanças
- Botões Importar, Automatizar e Integrar
Importação, automação e integração (recursos que já estão disponíveis no aplicativo da web) estão disponíveis como botões nas exibições de lista modernas.
2. Campo de próxima ação
O próximo campo de ação disponível na tabela e na visualização Kanban ajudará você a visualizar uma tarefa futura ou vencida. Clique no botão Adicionar tarefa para adicionar uma nova tarefa.
