Como criar um negócio para um contato?

Criada por Isabelle Fernandes, Modificado em Qua, 8 Mar, 2023 na (o) 1:24 PM por Isabelle Fernandes

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Adicione negócios para contatos em uma única sobreposição e poupe o trabalho de ter que criar negócios para os contatos recém-convertidos no módulo Negócios.

Para associar um negócio a um contato,

Vá para a página de detalhes do contato .
Para criar um negócio, clique no botão Adicionar negócio .

Dê um nome para o negócio em Nome do negócio .
Insira o valor do negócio.
Escolha a conta associada ao negócio (se houver).
Adicione outros contatos relacionados ao negócio na seção Contatos relacionados .
Escolha o proprietário de vendas relacionado ao negócio.

Clique em Salvar.

Observação: Qualquer outro campo obrigatório adicionado ao formulário pelo administrador deve ser preenchido.

Você pode encontrar o negócio recém-criado na página de exibição de lista de negócios. Clique no negócio para ver os outros detalhes adicionados na página de resumo do negócio.