Existem quatro módulos principais – contatos, contas, negócios e produtos – para criar e acompanhar seu processo de vendas. Além desses quatro módulos, você também pode criar módulos adicionais ou módulos personalizados que sejam relevantes para o seu processo de negócios e capturem informações adicionais.
Para entender isso melhor, vamos considerar um exemplo. Considere que sua empresa está no mercado imobiliário e vende propriedades para compradores. Com módulos personalizados, você pode criar propriedades como um módulo separado e rastrear informações específicas de uma propriedade.
Observação: os administradores podem criar no máximo 10 novos módulos. Isso não inclui os 4 módulos principais existentes
Veja como você pode criar 'propriedade' como um módulo personalizado:
Vá para Configurações de administrador role para baixo até Módulos e Campos. Clique em Módulos personalizados. Isso abre a página Módulos personalizados.
Clique. Isso traz a sobreposição ADD MODULE.
Atribua um nome singular ao seu módulo e escolha um ícone para representar o módulo. O nome plural e o nome interno serão gerados automaticamente.
Adicione uma descrição para definir o contexto para os usuários e clique em. Isso cria um novo módulo e leva você a uma página dedicada onde você pode criar e modificar campos relacionados ao módulo recém-criado. Para saber mais sobre como criar e personalizar campos em seu módulo personalizado, consulte este artigo . Depois que um novo módulo é criado, você também pode encontrar o ícone do módulo personalizado no painel esquerdo. Clique no ícone e ele abre a exibição de lista do seu módulo personalizado.
Para acessar os registros do seu módulo recém-criado,
Clique no ícone do módulo personalizado. Isso abre a exibição de lista do seu módulo.
Clique em um registro de sua escolha. Isso abre o controle deslizante de resumo que consiste em detalhes relacionados ao seu registro de módulo personalizado. Você também pode adicionar notas ao registro aqui.
Vinculando um módulo personalizado com Contatos/Contas/Negociações
Você pode usar campos de pesquisa para vincular seu módulo personalizado aos módulos principais – Contatos, Contas e Negócios. Para saber mais sobre como criar um campo de pesquisa, consulte este artigo .
No caso do nosso exemplo, você pode criar uma pesquisa de campo Propriedade intitulada 'Imóvel interessado em' e vinculá-la ao módulo Contatos. Isso permite que você crie e vincule Propriedades a contatos na página Detalhes do contato.
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