O que são os insights do Freddy Deal e como usá-los?

Observação: o Freddy Deal Insights funciona com base em um modelo de ML. O modelo é atualizado uma vez a cada 30 minutos.

Como posso habilitar o Freddy Deal Insights em minha conta?

Freddy requer que dados suficientes estejam presentes na conta para começar a fornecer previsões precisas. Para contas que atendem aos critérios de elegibilidade abaixo, Freddy avalia a qualidade dos dados para

a) um bom número de negócios fechados e 

b) uma boa proporção de vitórias 

As contas que passam em ambos os critérios são habilitadas automaticamente com insights de negócios. As tags serão baseadas nas informações da conta e no modelo geral de aprendizado disponível para Freddy.

Freddy atribui uma das seguintes tags a cada transação:

Acessando e interpretando o cartão de informações do negócio

Você pode acessar o cartão de insights de negócios do Freddy nos seguintes locais do CRM:

1. Na visualização do pipeline no módulo de negócios, clique no cartão de etiqueta do negócio.

2. Na visualização do Freddy AI, todos os negócios são agrupados pela tag de insight do negócio. Para visualizar o cartão de informações da transação, clique no nome da transação. Isso abre o painel de negócios onde você pode clicar no ícone Freddy para visualizar o cartão de insights do negócio. Saiba mais sobre a visualização Freddy AI.

3. Na página inicial do negócio, você pode acessar o cartão de informações do Freddy a partir do ícone do Freddy no lado direito da tela. Ele também está disponível como uma coluna adicional denominada “Previsão do negócio” na exibição de lista. 

4. Na nova visualização do Freddy AI, seus negócios são agrupados por previsões de negócios. Para saber mais, clique aqui .

• Determine como o negócio está se saindo:

O cartão de informações do negócio exibe a tag atribuída ao seu negócio por Freddy para mostrar rapidamente o desempenho do seu negócio.

• Entenda a pontuação e a tendência do negócio: 

A carta de negociação exibe a pontuação da sua negociação e a tendência ascendente ou descendente da pontuação de Freddy de uma negociação. Se um negócio está funcionando de forma desejável, o gráfico reflete o mesmo com uma seta apontando para cima e o aumento percentual na pontuação do negócio. Este gráfico é exibido apenas para transações com 'Provável fechamento' ou 'Tendência'. Quando o desempenho do negócio não é bom, o gráfico mostra uma seta para baixo com a diminuição percentual na pontuação do negócio. Isso é observado principalmente quando os negócios estão "em risco".

• Entenda o motivo da previsão e tome a próxima melhor ação no negócio:

A carta de distribuição mostra o sinal superior que contribuiu para a previsão. Com base nas características do negócio anterior, Freddy sugere a próxima melhor ação para um negócio específico. Essa ação – um e-mail, um telefonema ou uma reunião – ajuda o negócio a avançar e melhora a probabilidade de conversão.

Observação: você pode marcar “sim” ou “não” para confirmar se a tag de negociação atribuída é precisa. Freddy usa essas informações como parte de seu ciclo de feedback e melhora a precisão de sua previsão.

• Veja um gráfico das atividades de vendas concluídas nos últimos 30 dias: 

O gráfico de atividades do cartão de insights de negócios mostra as atividades que aconteceram nos últimos 30 dias. Passe o mouse sobre o gráfico para entender os tipos de atividades que estão acontecendo no negócio.

Em breve: 
 Estamos apresentando o Deal Insights Lite, com o qual contas com um número menor de negócios também podem obter insights do Freddy.