O que são campos de negociação? Como personalizá-los?

Criada por Isabelle Fernandes, Modificado em Qua, 8 Mar, 2023 na (o) 1:53 PM por Isabelle Fernandes

Freshsales: Free, Growth, Pro e Enterprise.

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As informações de um negócio são salvas nos seguintes grupos:

Informação básica

Isso inclui todos os campos de negócios padrão que podem ser preenchidos manualmente por meio de formulários de negócios e durante a importação ou automaticamente usando a Biblioteca de códigos do CRM.

Aqui está a lista de campos.

Nome do campo	Descrição
Nome do negócio	Nome do negócio Ex.: atualização premium
Valor do negócio	Potencial do negócio em dólares Ex: $ 5.000
Tipo	O tipo de negócio Por exemplo: New Deal, upgrade de assinatura, etc.
Data prevista de fechamento	A data em que se espera que o negócio seja fechado.
Data fechada	A data em que o negócio é fechado.
produtos	O produto para o qual o negócio é Ex.: Livros de widgets
Status do pagamento	A forma de pagamento do negócio (Online/Offline)
Probabilidade	Probabilidade de ganhar o negócio Ex.: 70%
Proprietário	O proprietário atribuído ao negócio Ex.: Rebeca Moris
Pipeline de negócios	O pipeline ao qual os negócios pertencem Ex.: Vendas por e-commerce
Fase do negócio	O estágio em que seu negócio está atualmente Ex.: Negociação
Conta	A conta à qual o negócio está associado Ex.: Cooper Myers Co.
Contatos Relacionados	Os contatos no negócio aos quais a conta está associada Ex.: Roy Macklemore
Fonte	A fonte do negócio - de onde veio Ex.: E-mail
Campanha	A campanha que conseguiu este acordo Ex.: Webinário

Informações adicionais

Isso inclui campos personalizados que capturam informações adicionais sobre o negócio, como Produtos usados, Adequação do produto, Requisito empresarial, etc. Os campos personalizados podem ser preenchidos manualmente por meio dos formulários do negócio ou durante a importação e automaticamente usando a Biblioteca de códigos do CRM.

Para personalizar os campos do negócio,

Vá para Configurações de administrador > Configurações do negócio .
Clique noícone ao lado de um campo e clique no botão ícone.
Na sobreposição Editar campo ,
1. Você pode editar o rótulo do campo e adicionar uma dica de ferramenta e um texto de espaço reservado . O nome interno e o tipo de campo para campos padrão não podem ser editados. No entanto, eles podem ser editados para campos personalizados . Você também pode mover o campo para um grupo de sua escolha selecionando no menu suspenso Grupo ou subgrupo.
2. Você pode configurar as propriedades do campo, como torná-lo um campo obrigatório, campo somente leitura, campo exclusivo e também optar por exibir o campo no formulário de adição rápida.

Se você escolheu o tipo de campo como Seleção múltipla, Caixa de seleção ou Rádio, pode editar ou excluir as opções existentes e adicionar novas clicando no botão Adicionar opção .

Assim que terminar, clique em Salvar