Como adicionar contatos relacionados a um negócio?

Criada por Isabelle Fernandes, Modificado em Qua, 8 Mar, 2023 na (o) 1:56 PM por Isabelle Fernandes

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Você pode associar contatos de várias empresas a um único negócio no aplicativo da web. Vamos supor que você crie um acordo com a conta Acme & co. Este acordo envolve a colaboração de dois contatos, Gary, da mesma empresa, e Melvin, de uma empresa parceira, a Madison Inc. Nesse caso, você pode associar ambos os contatos ao negócio. Veja como:

Clique no botão + e escolha Deal. A sobreposição 'ADD DEAL' aparece.
Preencha o nome do negócio, valor e outros campos obrigatórios.
Clique no menu suspenso 'Nome da conta' e escolha a conta à qual deseja associar o negócio. Nesse caso, seria Acme.
Role para baixo até o campo Contatos relacionados , procure por Gary e clique no contato para associar à conta.
Da mesma forma, procure o outro contato na caixa de pesquisa e clique no contato. Nesse caso, seria Melvin.
Clique em Salvar . Ambos os contatos seriam associados ao negócio.