Cada usuário de CRM tem seu próprio conjunto de dados que gostaria de rastrear. Enquanto alguns gerentes podem querer acompanhar as atividades de vendas de sua equipe todos os dias, outros podem querer priorizar os negócios fechados na semana anterior.
Os dados que gerentes, vendedores e profissionais de marketing gostariam de acompanhar todos os dias variam de equipe para equipe.
Por esse motivo, os usuários podem criar seus próprios painéis do Analytics. O painel Analytics é uma incorporação do módulo Analytics no painel do painel por padrão.
Você pode abrir guias adicionais para adicionar painéis específicos (selecionados e personalizados) clicando no ícone de mais (+).
Pela primeira vez, quando um relatório é adicionado, o relatório conterá dados de amostra.
Observação: 1) Você pode abrir até 3 guias de relatório. 2) O nome da aba será o nome do relatório. 3) A ordem das guias pode ser alterada e permanecerá a mesma sempre que o usuário fizer login.
Clique em Dispensar . O aplicativo da web preencherá os dados da sua organização.
Usando o painel do Analytics, os usuários podem criar widgets personalizados para visualizar e rastrear os dados mais importantes para eles.