Integração dinâmica de CRM

O aplicativo Dynamics CRM para Freshdesk permite que você acesse detalhes de contato, dados de leads e outras informações diretamente da página de visualização do tíquete.

NOTA : Você pode integrar seu helpdesk apenas com a versão online do Dynamics CRM. Este aplicativo não oferece suporte a versões locais do Dynamics CRM.

Aqui está como você pode integrar o aplicativo Dynamics CRM com Freshdesk

1. Obtenha uma ID de cliente e um segredo de cliente para um Microsoft Azure Active Directory

1. Entre no portal do Azure.
2. Na barra superior, clique em sua conta e, na lista de Diretório , escolha o Azure Active Directory para registrar seu aplicativo.

3. Clique em Registros de aplicativos.

4. Clique em Novo Registro

5. Depois de entrar, digite o nome do aplicativo e selecione o tipo de conta como 'Contas apenas no diretório organizacional (apenas Techaffinity - locatário único)' .
6. O Freshdesk usa o protocolo OAuth 2 para autorizar o CRM dinâmico para acessar recursos. Fornecer a URL de redirecionamento ( https://oauth.freshdev.io/auth/callback ) para o seu aplicativo para executar o aperto de mão e, em seguida, clique no botão R egister.

6. Depois de registrar o aplicativo, o ID do aplicativo será gerado para seu aplicativo pelo Microsoft Azure. Este ID de aplicativo também é conhecido como ID de cliente

7. Para gerar o segredo do cliente, clique em Certificados e segredos . No painel direito que aparece, clique no botão Novo segredo do cliente e ele abre com a visualização modal para fornecer uma descrição para o segredo do cliente e o período de expiração do segredo do cliente. Para atingir um período de expiração sem fim para o segredo do cliente, escolha a opção Nunca.

8. Assim que o segredo do cliente for gerado, copie o novo valor do segredo do cliente e salve-o em algum lugar. Você não poderá recuperá-lo depois de realizar outra operação ou deixar esta lâmina

9. Para fornecer a permissão API para o aplicativo, clique em permissões de API e, em seguida, clique no um DD um botão permissão. Uma lista de todas as APIs da Microsoft será exibida . Cada permissão de API terá duas seções, 1. 1. Permissões delegadas
   2. Permissões do aplicativo

Ambas as permissões são necessárias para a integração.

Microsoft Graph - Nome da permissão como User.Read

Dynamics CRM - Nome de permissão como falsificação de identidade de usuário

A captura de tela de referência de permissão de API é mostrada abaixo

Selecione as permissões mostradas na captura de tela acima e clique no botão Conceder consentimento do administrador

Configurações do aplicativo:

Autenticação Freshdesk OAuth:

URL de domínio do Dynamics

Seleção de campo de entidade (para listar os campos no tíquete e na barra lateral de contato)

Esta será a aparência do aplicativo:

Barra lateral de ingressos -

Barra lateral do contato -