Como integrar Freshsales com Freshdesk

O aplicativo Freshsales para Freshdesk permite que suas equipes de suporte e vendas trabalhem em sincronia umas com as outras. Os agentes podem acessar facilmente informações - leads, contatos, negócios e contas - do Freshsales para um melhor contexto em relação aos problemas do cliente. Isso permitirá que os agentes de suporte ajustem melhor suas respostas e garantam que elas forneçam mais valor para os clientes.

Os agentes poderão visualizar cinco das ofertas mais recentes associadas a um cliente ao lado de seu tíquete. Os usuários do Freshsales também poderão ver tickets vinculados na página Contatos, Leads, Ofertas e Contas. Os tíquetes vinculados a esses contatos, leads, negócios e contas também terão a opção ' Visualizar no Freshdesk ', que os levará diretamente à página de detalhes do tíquete, desde que tenham as credenciais do Freshdesk necessárias.

Os agentes também podem criar um lead / contato diretamente do Freshdesk sem alternar para o Freshsales.

Procedimento de instalação:

Para instalar o aplicativo Freshsales no Freshdesk, você precisará da sua chave API Freshsales.

Para obter a chave de API Freshsales:

1. Faça login no Freshsales, clique no seu perfil no canto superior direito
2. Selecione ' Configurações '
3. Alterne para a guia de configurações de API na página de configurações
4. Você encontrará sua chave de API na guia de configurações de API. Copie para a sua área de transferência.

Para instalar o aplicativo Freshsales para Freshdesk

1. Faça login em sua conta do Freshdesk como administrador.
2. Vá para Admin → Operações de suporte → Aplicativos → Obter mais aplicativos .
3. Selecione Freshsales na lista e clique em Instalar.
4. Você será solicitado a inserir suas credenciais Freshsales. Insira o nome de usuário e a chave API que você recuperou anteriormente de dentro do Freshsales.
5. Clique em Atualizar e o aplicativo Freshsales para Freshdesk será instalado .
6. Nas configurações do Freshsales, você pode selecionar os campos Contato, Lead, Negócio e Conta que deseja exibir no Freshdesk. Você pode selecionar até 10 campos cada para contato, lead, negócio e conta. Por padrão, apenas o Nome completo é exibido.
7. Clique em ' Atualizar ' quando terminar.

Usando o aplicativo Freshsales:
Depois de habilitar o aplicativo no Freshdesk, quando um cliente levanta uma consulta, se ele é um cliente potencial, conta ou contato no Freshsales, você verá informações sobre eles na seção de informações do solicitante.

Ao selecionar a opção Conta na seção 'Informações do solicitante' do aplicativo Freshsales, você poderá ver informações sobre a empresa, bem como as negociações associadas a ela. Apenas cinco (5) negócios abertos serão exibidos a qualquer momento. Eles serão classificados por 'Data de fechamento esperada' com a data mais próxima sendo primeiro. Se um cliente não tiver 5 ofertas em aberto, o aplicativo exibirá todas as ofertas em aberto que o cliente possui e mostrará as ofertas fechadas nos slots restantes. Os negócios fechados serão classificados por 'Data de fechamento mais recente'.

Você pode converter uma consulta de vendas de um cliente em um tíquete do Freshdesk em um lead / contato no Freshsales, clicando na opção "criar lead / contato" no aplicativo.

Nota: O widget do aplicativo Freshsales seria mostrado na página de detalhes do contato e na página de detalhes do tíquete.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. O widget Freshsales na seção Informações do solicitante mostra vários leads. Por quê?
   Se a ID de e-mail do solicitante do ticket no Freshdesk estiver associada a vários leads no Freshsales, a seção Informações do solicitante exibirá os cinco principais resultados da correspondência do e-mail. Você pode selecionar o lead sobre o qual deseja obter mais informações.

2. Desejo ver os tickets do Freshdesk vinculados a contatos e leads no Freshsales. Isso é possível?
   sim. Confira a integração do Freshdesk no Freshsales .

3. Quais são os detalhes do solicitante do ticket que são preenchidos automaticamente no novo lead / formulário de contato de vendas frescas?

Nome, sobrenome, ID de e-mail, telefone comercial, celular, empresa, url do Twitter, url do Facebook, endereço, cargo e fuso horário