Como adicionar check-in para uma atividade de vendas?

Criada por Suporte Bravo, Modificado em Sex, 10 Mar, 2023 na (o) 10:15 AM por Isabelle Fernandes

Esse recurso permite que você confirme sua presença para uma atividade de vendas, como um almoço com um cliente em potencial, e também mantém sua equipe informada.


Como habilitar o check-in para uma atividade de vendas?

Para habilitar o 'check-in' para qualquer atividade de vendas, siga estas etapas:

  1. Vá para Configurações de administrador > Atividades de vendas . 

  2. Escolha a atividade de vendas para a qual deseja habilitar a opção de check-in.

  3. Marque a caixa de seleção "Permitir que os representantes de vendas façam check-in no aplicativo móvel"

  4. Clique.


Como faço o check-in de uma atividade de vendas que concluí? 

Você pode fazer o check-in de uma atividade de vendas usando os aplicativos móveis ( Android  e  iOS ). Para registrar uma atividade de vendas - 

  1. Em seu aplicativo móvel, encontre a atividade de vendas para fazer o check-in.
     
  1. Clique no  botão Check-in  para fazer check-in nesta atividade de vendas. A atividade de vendas é verificada com a localização atual do representante de vendas.


Você também poderá ver o check-in feito na web e no aplicativo móvel em  Atividades recentes 

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