Como importar Objetivos de Atividade?

Formato de arquivo suportado: somente .csv/.xlsx. Converta todos os seus arquivos em .csv/xlsx antes de tentar importar dados para o aplicativo da web.

Existem 4 coisas importantes que você precisa saber ao importar metas de vendas de um arquivo. Eles são descritos em detalhes abaixo:

Preparando seu arquivo CSV/XLSX

1. A primeira linha do arquivo será tratada como o cabeçalho. Certifique-se de que as linhas de cabeçalho tenham todas as colunas obrigatórias.

2. Campos disponíveis para mapeamento

   1. Campos obrigatórios

1. E-mail do usuário -  E-mail do usuário a quem a meta será atribuída 
2. Tipo de meta -  especifique se é uma meta de usuário ou uma meta de equipe
3. Período da meta -  seja uma meta semanal, mensal, trimestral ou anual
4. Data de início da meta -  deve ser o primeiro dia da semana, mês, trimestre ou ano, dependendo se o período é semanal, mensal, trimestral ou anual
5. Data de término da meta -  deve ser o último dia da semana, mês, trimestre ou ano, dependendo se o período é semanal, mensal, trimestral ou anual
6. Alvo -  Qual é o alvo deste objetivo (Deve ser um número)
7. Equipa -  Este campo é obrigatório quando a linha contém um golo da equipa
8. Atividade -   A atividade de vendas para a qual a meta deve ser definida

                b. Campo opcional

1. Resultado - O resultado da atividade de vendas selecionada

Observação:  a diferença entre a data de início da meta e a data de término da meta deve ser de uma semana, um mês, um trimestre ou um ano, dependendo do período da meta. Por exemplo, se você estiver definindo uma meta para o mês de setembro de 2021, a data de início da meta deve ser 01/09/2021 e a data de término da meta deve ser 30/09/2021.

3. Para importar os objetivos da equipe:

1. Você precisaria ter o valor como Equipe na coluna Tipo de meta e o nome da equipe na coluna Equipe
2. Você precisa ter uma linha para cada membro da equipe. Caso você perca a inclusão de um membro da equipe no arquivo, o usuário não será considerado como parte das metas da equipe
3. A soma das metas individuais dos membros da equipe será a meta da equipe

Importando o arquivo

1. Vá para  Gerenciamento de negócios > Objetivos de atividade

2. Clique no  menu suspenso Adicionar metas  e selecione  Importar metas.
   

3. Carregue o arquivo CSV  e clique em. Isso  apresenta uma tela de mapeamento onde você pode mapear os campos no arquivo com os campos de seu aplicativo.

4. Clique para  começar a importar as metas.

Por que alguns dos meus dados não foram importados? (Motivos da falha na importação de dados)

Ao importar metas de vendas, estes são os possíveis motivos para a falha na importação de dados:

1. E-mail de usuário inválido:  Se o usuário não estiver presente em seu sistema ou o e-mail estiver incorreto

2. Data de início da meta incorreta:  se a data de início da meta for posterior à data de término da meta

3. Data de término da meta incorreta:  se a data de término da meta estiver no passado

4. Longo prazo:  quando a data de início da meta e a data de término da meta são maiores que o período da meta