Freshsales: Disponível apenas no plano Enterprise.
Freshsales Suite: Disponível apenas no plano Enterprise.
Permita que vários usuários trabalhem no mesmo negócio usando o Deal Teams. Por exemplo, em uma empresa, um negócio é fechado em colaboração com vários usuários, como gerentes de contas, representantes de vendas, engenheiros de soluções, consultores jurídicos etc. Qualquer representante de vendas que faça parte de um negócio tem o mesmo acesso que o proprietário do negócio negócio. Da mesma forma, você também pode criar equipes para contatos e contas.
Como configurar uma equipe de negociação?
Vá para Configurações de administrador > Configurações de CRM > Ative a opção Ativar equipes para contatos, contas e negócios .
Clique em Adicionar/Editar títulos para definir os usuários que farão parte de uma equipe de negócios.
Clique em Adicionar título para adicionar as designações ou títulos que deseja adicionar à equipe de negócios.
Clique em Concluído
Clique em Salvar
Como atribuir usuários a um negócio?
As equipes de negociação podem ser atribuídas manual e automaticamente.
Permissão para atribuir equipe de negócios
Para atribuir membros da equipe, o usuário deve ter permissão para atribuir registros. Isso pode ser configurado em Configurações de administrador > Funções > Ações > Atribuir registros .
Atribuir usuários a um negócio manualmente
Depois que a opção de equipe de negócios estiver ativada, você poderá ver a respectiva seção de equipe de negócios em cada módulo.
Clique em Adicionar membros da equipe para adicionar equipes ou usuários existentes ao negócio.
Atribuir usuários a um negócio automaticamente
Você também pode adicionar usuários automaticamente ao negócio usando fluxos de trabalho executados com base em condições definidas.
Como usar uma equipe de negociação?
Uma equipe de negócios concede a propriedade do negócio a todos os membros da equipe de negócios.
Você pode filtrar as equipes de negócios usando os filtros em cada módulo.
Pesquise por equipe de contato/equipe de negócios/equipe de conta no filtro
Agora pesquise usando o nome do usuário na equipe de negócios.
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