Crie formulários de alteração dinâmica sem código usando regras de negócios

Os formulários de mudança são parte integrante do Processo de Gestão de Mudanças de qualquer organização. Ao introduzir regras de negócios para formulários de mudança, nosso objetivo é responder às necessidades de negócios em constante mudança de nossos clientes, maximizando valor e reduzindo interrupções e retrabalhos.

Regras de negócios para formulários de alteração no Freshservice são um ótimo complemento para organizações que desejam personalizar seu processo de gerenciamento de alterações. Ele permite a capacidade dinâmica de alterar formulários, permitindo que os administradores definam regras específicas de nível de campo no processo de alteração. 

A implementação de mudanças que atendam às necessidades de negócios levará ao aumento da produtividade dos usuários por meio de serviços de alta qualidade e menos reposições.

Como criar regras de negócio:

• Em sua conta do Freshservice, vá para  Admin -> Regras de negócios para formulários

• Na seção Regras de negócios para formulários, clique em  Criar nova regra -> Alterar

• Insira o nome da regra de negócios em  Nome da Regra

• Você também tem a opção de adicionar descrição clicando em  Adicionar descrição

• Use o  menu suspenso Aplica-  se a para selecionar se as regras se aplicam a Agentes, Solicitantes ou ambos

• Especifique se as regras precisam ser executadas no novo formulário, edite o formulário ou ambos usando  Executar no  menu suspenso

• Adicione as condições com base em

• Campos de formulários de alteração:  valores dinâmicos nos formulários de alteração que definem o processo de alteração

• Campos de usuário logado : Atributos do usuário que envia o formulário, como Departamento, Local, Função, Grupo, etc.

• Você pode adicionar várias condições em um formulário de alteração e pode especificar se todas as condições precisam ser atendidas selecionando  Corresponde a todas as condições abaixo  ou   Corresponde a qualquer uma das condições abaixo

• Com base na condição, você pode optar por  executar uma ação  ou  validar o formulário no envio

• Você pode executar as seguintes ações usando a opção Executar uma ação 

• Mostrar e ocultar campo

• Ativar e desativar campos

• Campos obrigatórios e não obrigatórios

• Como alternativa, você também pode validar o formulário no envio com uma mensagem de erro personalizada se as condições especificadas acima forem atendidas

• Clique em  Salvar  ou caso queira ativá-lo, clique em  Salvar e Ativar

Configurações avançadas:

1. Auto-Reverse If False : Isso reverterá a ação se as condições especificadas não forem atendidas.

Por ex.  Se você optar por obrigar um campo específico quando o status for alterado para Resolvido, a caixa de seleção Reverter automaticamente se for falso não obrigará o mesmo campo se o status for NÃO Resolvido.

Isso evita o trabalho de escrever outra regra, por isso recomendamos que você marque esta caixa por padrão para todas as regras de negócios. 

2.  Aplicar em todo o sistema:  a regra de negócios a seguir será aplicável a todos os formulários, bem como em ações em massa, automações de cenário e solicitações de API.

• Você pode ativar/desativar a alternância para uma regra de negócios específica na exibição de lista

• Você pode optar por editar/excluir/clonar uma regra de negócios na exibição de lista

Observação:

• Caso a condição não seja definida, mas uma ação seja definida, essa ação será aplicada a todos os formulários de alteração

• Quando houver várias regras de negócios atuando em um determinado campo, a regra que for executada por último terá precedência. Você pode clicar em  Reordenar  na exibição de lista para alterar a ordem de execução

Caso de uso:

Considere um cenário em que você precisa ocultar um campo em seus formulários

Dica profissional: use a conta sandbox para testar suas regras de negócios.