Como transferir registros?

Criada por Isabelle Fernandes, Modificado em Ter, 7 Mar, 2023 na (o) 5:00 PM por Isabelle Fernandes

Os administradores podem iniciar uma transferência de todos os registros de um proprietário existente e reatribuí-los a um novo proprietário. Esse recurso é particularmente útil quando um proprietário de vendas está saindo da empresa.

Para transferir registros,

  1. Vá para   Configurações de administrador > Usuários .

  1. Na página Usuário, clique no ícone de três pontos associado ao usuário.  

  2. Clique no  botão Transferir registros  .

  1. Na caixa de diálogo que aparece, selecione o usuário ou vendedor para quem os registros serão transferidos.

  2. Depois de selecionar o novo proprietário, clique em  Transferir  para transferir todos os registros para o novo proprietário.

  1. Após a transferência bem-sucedida dos registros, você receberá uma mensagem de sucesso.

Observação: 
  • A transferência de registros é um recurso exclusivo do administrador.
  • A transferência de registros não é instantânea e o tempo necessário para a transferência de registros é subjetivo ao número de registros de propriedade do usuário.

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