Freshsales: Aplicáveis nos planos, Pro e Enterprise.
Freshmarketer: Aplicáveis nos planos, Pro e Enterprise.
Freshsales Suite: Aplicáveis nos planos, Pro e Enterprise.
Várias organizações usam uma ferramenta de BI dedicada para visualizar dados e gerar relatórios de várias/várias ferramentas de software usadas em uma organização. Visualizar esses dados consolidados em um único painel fornecerá ao gerenciamento uma imagem clara do que está acontecendo na organização. Para que isso funcione, os dados relevantes de várias ferramentas de negócios precisam ser exportados e enviados para a ferramenta de BI para geração de relatórios. Clique aqui para saber como agendar uma exportação de dados no CRM.
Como conectar o agendador de exportação de dados com o PowerBI?
Abra a área de trabalho do PowerBI
Clique em Obter dados. Escolha Obter dados de outro para
Clique na guia Outro e escolha web. Clique em Conectar .
Na caixa que se abre, clique em Avançado
Em partes da URL, copie e cole a API de exportação de dados do aplicativo da web
Em Parâmetros de solicitação HTTP, digite Autorização na primeira caixa. Na segunda caixa, digite Token token=<Product API Key>
Observação:
1) Vá para Configurações de perfil > Configurações de API para obter a chave de API do produto.
2) Certifique-se de que não haja espaços entre '=' e a chave de API do produto.
Clique OK
Na guia Início que aparece com o URL do documento csv, anexe Csv.document. O formato deve ser Csv.document(URL do documento csv). Ex.: = Csv.Document((" https://newcrmsignup1.int.myfreshworks.dev/crm/sales/api/analytic_reports/schedule/?id=25716ede-b6a9-44a5-b6ae-bd637e171bf3 ", [Headers=[ Autorização="Token token=nzLislztKuSVFueVe_jZ0Q"]]))
Clique no ícone de seleção para preencher os dados da API como uma tabela
Use os filtros à direita para visualizar os dados em forma de gráfico.
Observação:
1) Cada programação de exportação é limitada a 70 campos.
2) São permitidos no máximo 5 agendamentos de exportação por módulo.
3) Somente dados incrementais são fornecidos na programação de exportação. Para dados históricos, uma exportação única por meio de um relatório deve ser realizada.
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