O aplicativo Dynamics Plus

O aplicativo Dynamics Plus é uma versão aprimorada da integração de vendas do Freshdesk, onde introduzimos sincronizações bidirecionais configuráveis, além dos dados de CRM aprimorados disponíveis na visualização do Agente. Este aplicativo também oferece suporte à versão local. Você pode comprar o aplicativo na Freshdesk App Gallery.

Dynamics Sync:

Com o Dynamics Sync, você pode sincronizar contatos do Dynamics CRM e informações da empresa com o Freshdesk e vice-versa. Com a ajuda do recurso Master source of data, você pode escolher entre Dynamics CRM e Freshdesk para ser o mestre ou escravo para a sincronização de dados. Além do mapeamento de campo padrão, você também pode mapear campos de contato e empresa, incluindo campos personalizados. Ao ativar esse recurso, você pode sincronizar os seguintes objetos listados na tabela abaixo:

Observação:

1. As informações do lead no Dynamics CRM não serão sincronizadas com os contatos.
2. Mesmo que você habilite a opção Dynamics Sync, a sincronização real será acionada apenas em quaisquer atualizações feitas no Freshdesk ou Dynamics CRM, ou seja, não haverá nenhuma migração de dados históricos.

• Fonte mestre de dados:

  Durante uma colisão de atualização, sempre as informações do lado do escravo serão substituídas pelas informações do mestre. Isso também inclui todas as atualizações no mapeamento da conta do contato. Por exemplo, se você escolheu o Dynamics como fonte principal de dados e atualizou as informações de uma empresa ou conta no Freshdesk, esta atualização não será sincronizada com o Dynamics CRM; em vez disso, as informações da empresa ou conta do Dynamics CRM serão substituídas no Freshdesk.

• Configurações de sincronização:
  Você pode configurar o mecanismo de sincronização usando esta opção:

  • Do Dynamics para Freshdesk - A sincronização é sempre executada do Dynamics CRM para Freshdesk. Por padrão, o Dynamics CRM será o mestre.

  • Do Freshdesk para o Dynamics - A sincronização é sempre realizada do Freshdesk para o Dynamics CRM. Por padrão, o Freshdesk será o mestre.

  • Two-way sync - Esta sincronização é bidirecional, você pode escolher a fonte mestre de dados para ser Dynamics CRM ou Freshdesk.
    Nota: Apenas os eventos de criação e atualização do Freshdesk serão atualizados no Dynamics CRM. Todas as alterações do Dynamics CRM serão refletidas no Freshdesk.

• Definir frequência:
  Você também pode definir uma frequência de sincronização com base em seus requisitos, atualmente você pode definir - a cada 30 minutos, uma vez, por hora e diariamente.
• Mapeamento de campo de contatos:
  Por padrão, os seguintes campos são mapeados - Nome completo, E-mail, Telefone celular e Telefone comercial. Você pode mapear até 25 campos, incluindo os campos padrão. Quando o Dynamics Sync está habilitado, o mapeamento será executado com base na correspondência com Accountid, Email, Mobile Phone e Work Phone - nesta ordem. Antes de habilitar o recurso de sincronização, você precisa criar manualmente campos de texto personalizados no Freshdesk - dycontactid e no Dynamics CRM - fdcontact .
  
• Mapeamento de campo da empresa:
  Por padrão, o campo Nome da empresa é mapeado. Você também pode mapear até 25 campos, incluindo o campo padrão. Antes de habilitar o recurso de sincronização, você precisa criar manualmente campos de texto personalizados no Freshdesk - dyaccountid e no Dynamics CRM - fdaccount .
  

Visibilidade de campo

Com o aplicativo Dynamics Plus anterior, você pode visualizar os campos Contato, Lead e Conta. Como um aprimoramento do Dynamics CRM, você também pode habilitar os campos de contrato e pedido que podem ser exibidos nas informações do solicitante do Dynamics CRM na página Detalhes do tíquete. Você pode visualizar as cinco últimas entradas do contrato e as informações do pedido.

Diretrizes de mapeamento de campo:

1. Como os valores de e-mail são exclusivos no Freshdesk, qualquer duplicação de contato com o mesmo e-mail no Dynamics CRM não será sincronizada com o Freshdesk. Por exemplo, quando o contato A está associado a uma id de email no Dynamics CRM e Freshdesk. Se você estiver associando outro contato B à mesma id de email no Dynamics CRM, o contato B não será atualizado no Freshdesk.

2. Os campos Email, Mobile Phone, Work Phone não serão substituídos, a menos que esses campos estejam vazios. Os valores nulos não serão enviados para outra extremidade pela primeira vez para evitar a perda de dados. No entanto, uma vez que dois contatos são conectados, os valores nulos sobrescreverão os valores na outra extremidade.

3. O e-mail será atualizado do Dynamics CRM para o Freshdesk apenas se o e-mail ainda não tiver sido recebido.

4. As tags do Freshdesk só podem ser sincronizadas com uma caixa de texto do Dynamics CRM. Colocaremos as tags em valores separados por vírgula. E os valores separados por vírgula do Dynamics CRM serão feitos como marcas no Freshdesk.

5. Para campos obrigatórios, certifique-se de que eles sejam mapeados para sincronização e os valores sejam passados durante a sincronização.

6. O campo suspenso e os campos de número de área (idioma e fuso horário) não são suportados para sincronização.

7. Os contatos serão sincronizados do Freshdesk para o Dynamics CRM, mesmo se não houver e-mail, celular ou telefone. Mas não vice-versa.

8. Os campos de ID definidos pelo sistema são restritos às configurações.

9. O campo de URL no Dynamics CRM só pode ser sincronizado com um campo de texto no Freshdesk.

10. Para campos personalizados, atualmente oferecemos suporte apenas ao tipo de campo Simples no Dynamics CRM .

Instalação de aplicativo

Siga estas etapas para instalar o Dynamics Plus:

1. Vá para Admin → Aplicativos → Obter mais aplicativos → Dynamics Plus .

2. Clique em Instalar .

3. Insira suas credenciais para autorizar o Freshdesk a se conectar à sua conta do Dynamics CRM. Clique em Atualizar .
   

   Assim que a instalação for concluída, você será redirecionado para a página de configuração do aplicativo.

4. Siga as instruções na seção Configuração do aplicativo para habilitar o recurso desejado.

Configuração de aplicativo

Habilitar Dynamics Sync

Com o Dynamics Sync, você pode sincronizar contatos do Dynamic CRM e informações da empresa com o Freshdesk. Com a ajuda do recurso Master source of data, você pode escolher entre Dynamic CRM e Freshdesk para ser o mestre ou escravo para a sincronização de dados. Além do mapeamento de campo padrão, você também pode mapear campos de contato e empresa, incluindo campos personalizados. Siga estas etapas para habilitar os campos de contrato e pedido:

1. Faça login em seu helpdesk como usuário administrador.

2. Vá para Admin → Aplicativos → Dynamics Plus .

3. Clique no ícone de configurações, na página de configurações de CRM dinâmico, clique em Mapeamento de campo .

4. Ligue a alternância Dynamics Sync.

5. Clique em Master Source of Data e selecione sua fonte. A fonte selecionada atuará como um mestre, quaisquer alterações conflitantes feitas no lado escravo serão sobrescritas com os dados do lado mestre.

6. Clique em Configurações de sincronização e selecione o mecanismo de sincronização.

7. Selecione o intervalo de sincronização na lista suspensa Frequência de sincronização. A seguir estão as frequências com suporte:

   1. 30 minutos uma vez

   2. De hora em hora

   3. Diário

8. Clique em Mapeamento de campo , clique em Contato , por padrão Nome completo, e-mail, telefone celular e telefone comercial são mapeados; além desses campos padrão, você pode mapear até 25 campos. Antes de mapear os campos de contato, siga as diretrizes listadas na seção Diretrizes de mapeamento de campo.

9. Crie os seguintes campos personalizados de contato no Freshdesk e Dynamics CRM para habilitar a sincronização:

   1. Faça login no portal de administração do Freshdesk.

   2. Clique em Admin -> Configurações gerais -> Campos do cliente .

   3. Clique no ícone Texto de Linha Única , na janela de propriedades, faça o seguinte:

      1. Insira o rótulo como dicontactídeo .

      2. Desmarque a opção Exibir para o cliente e clique em Concluído .
         Nota : Seus agentes não devem alterar o valor do campo.  

   4. Faça login em sua conta do Dynamics CRM, clique em Vendas -> Configurações -> Personalizações.
      
      

      
      

   5. Clique em Personalizar as opções do sistema.
      
      
   6. Na barra de navegação à esquerda, vá para Componentes -> Entidades -> Conta -> Campos e clique em Novo.
      
      
   7. Na página Novo para contato , insira o nome como fdcontact e clique em salvar e fechar.
      
      

10. Crie os seguintes campos personalizados da empresa no Freshdesk e Dynamics CRM para habilitar a sincronização:

    1. Faça login no portal de administração do Freshdesk.

    2. Clique em Admin -> Configurações gerais -> Campos do cliente .

    3. Clique no ícone Texto de Linha Única , na janela de propriedades, faça o seguinte:

       1. Insira o rótulo como dyaccountid .

       2. Desmarque a opção Exibir para o cliente e clique em Concluído .
          Nota : Seus agentes não devem alterar o valor do campo.  

    4. Faça login em sua conta do Dynamics CRM, clique em Vendas -> Configurações -> Personalizações.
    5. Clique em Personalizar as opções do sistema.
    6. Na barra de navegação à esquerda, vá para Componentes -> Entidades -> Conta -> Campos e clique em Novo.
    7. Na página Novo para conta , insira o nome como fdaccount e clique em salvar e fechar.
       O novo campo fdaccount foi criado.
       
11. No Freshdesk, vá para Admin → Aplicativos → Dynamics Plus, clique no ícone de configurações .
12. Na página Configurações de dinâmica , clique em Mapeamento de campo , na seção Mapeamento de campo , clique em Contato , selecione os campos que deseja sincronizar.
13. Na seção de mapeamento de campo, clique em Empresa e selecione os campos da empresa que deseja sincronizar.
14. Clique em Atualizar . Agora você concluiu a configuração de sincronização do Dynamics CRM.

Ativar campos de contrato e pedido

Com o Dynamics Plus, você também pode habilitar os campos de contrato e pedido que podem ser exibidos nas informações do solicitante do Dynamics CRM na página Detalhes do tíquete. Você pode visualizar as cinco últimas entradas do contrato e as informações do pedido. Siga estas etapas para habilitar estes campos:

1. Faça login em seu helpdesk como usuário administrador.

2. Vá para Admin → Aplicativos → Dynamics Plus .

3. Clique no ícone de configurações, na página do Dynamics S CONFIGURAÇÃES, clique em campo Visibilidade.
   

4. Se você deseja ativar campos de contrato, ligue a alternância contrato Fields.

5. Para ativar campos de ordem, ligar a alternância Order Fields.

6. Clique em Atualizar . As últimas 5 entradas de contrato e / e detalhes do pedido da empresa do solicitante serão exibidas nas informações do solicitante na página de detalhes do tíquete.