Como associar várias contas a um contato?

Áreas de impacto

Comportamento

contato criado

• O campo 'Nome da conta' foi substituído pelo campo 'Contas'

• Os usuários podem adicionar várias contas associadas ao contato. O limite máximo é 25.

• A conta principal é obrigatória se alguma conta estiver associada ao contato.

• O comportamento do campo Accounts permanece o mesmo. As opções mostram as contas existentes presentes. Um novo registro de conta é criado automaticamente, se não estiver presente.

atualização de contato

• O campo Nome da conta foi substituído pelo campo Contas

• O usuário pode adicionar/remover/atualizar várias contas associadas ao contato. O limite máximo é de 25.

• A conta principal é obrigatória se alguma conta estiver associada ao contato.

• O comportamento do campo Accounts permanece o mesmo. As opções mostram as contas existentes presentes. Um novo registro de conta é criado automaticamente, se não estiver presente.

mesclagem de contato

• O valor do campo de contas do contato principal é anexado a uma conta do contato secundário.

• Max 25 contas podem ser associadas. Se houver mais de 25 contas, apenas 25 serão retidas e a associação das demais contas será perdida.

Contato em linha

• Na página de detalhes, as contas relacionadas estão disponíveis na seção de cabeçalho. Quando você clica em Editar conta principal, o campo Contas é editável em linha.

• Mesmo comportamento em exibições de lista. 

importação de contato

• Somente a conta principal é importada. 

• Com a opção Adicionar novos registros, a conta principal é associada aos novos contatos criados

• Com Atualizar sem sobrescrever valores, o arquivo CSV não afeta os contatos com contas já presentes. Se as contas não estiverem presentes, o campo Contas será atualizado de acordo com o valor do arquivo CSV

• Com a atualização com valores de substituição, o valor da conta do arquivo CSV é adicionado como conta principal e todas as contas existentes são anexadas como contas secundárias. Observe que aqui a conta principal existente se torna uma conta secundária e nenhum valor é perdido.

API de contato

• A retrocompatibilidade será mantida por um período de 6 meses. Descontinuaremos as APIs antigas após esse período. A compatibilidade com versões anteriores inclui as chaves abaixo em JSON

  • sales_account_id

    • Quando a chave sales_account_id for passada, adicionaremos a associação e a tornaremos primária

    • Exemplo => “sales_account_id”: 1

  • conta de vendas

    • Quando a chave sales_account for passada, adicionaremos a associação e tornaremos a conta de vendas recém-criada a principal

    • Exemplo => “sales_account”: {“nome”: “Empresa Padrão”}

• Nova chave - sales_accounts pode ser usado para associar várias contas de vendas ao contato. Observe que apenas a associação será possível, a criação dinâmica de várias contas não é suportada. O valor da nova chave pode ser enviado conforme abaixo

  • Exemplo => “sales_accounts”: [{“id”: 1, “is_primary”: true}, {“id”: 2, “is_primary”: false}]

  • Aqui o id será o id da conta de vendas 

  • is_primary pode ser enviado para especificar a conta de vendas principal do contato

  • Observe que deve haver pelo menos um id cujo valor da chave is_primary seja verdadeiro.

  • Somente IDs de conta de vendas válidos serão aceitos

  • Sempre substituiremos as associações antigas pelas novas se a chave sales_accounts for passada. O cliente deve passar sales_accounts como nulo ou vazio( [] ) se quiser excluir todas as associações existentes.

• Observe que a precedência é mantida quando todas as chaves acima são enviadas juntas 

  • contas_vendas > conta_vendas > conta_vendas_id

Atualização em massa de contato

• A atualização em massa substitui os valores do campo Contas

Página de detalhes de contato

• Todas as contas relacionadas são exibidas na seção de cabeçalho do contato 

Filtros de visualização da lista de contatos

• Filtrar no campo Contas funciona em todos os valores de conta associados, independentemente de primário ou secundário

Página de detalhes da conta

• Todos os contatos relacionados são exibidos

• As conversas de todos os contatos são exibidas em Conversas recentes de contas

Conta deletada

• Nos contatos em que a conta excluída é a principal, o próximo valor da conta na lista de contas no contato se torna primário

fluxo de trabalho

• O filtro de contas pode ser aplicado e funciona em todas as contas associadas, independentemente de primária ou secundária

Migração de CRM

• Apenas a conta principal é considerada

personalização do módulo

• O campo Contas é renomeado de acordo

Suporte a vários idiomas

• O campo Accounts é traduzido de acordo

Móvel

• Somente o valor da conta principal é exibido. Fornecerá suporte para várias contas em breve