Como associar um grupo de contas a uma conta pai?

Freshsales: Pro e Enterprise.

Freshmarketer:  Pro e Enterprise. 

Suite Freshsales: Pro e Enterprise. 

Muitas empresas têm a sede principal (conta principal) e várias filiais (contas secundárias). Agora, eles podem ter contas separadas para diferentes divisões ou filiais da mesma empresa e associá-las à conta principal da empresa.

Com isso, digamos que você esteja tentando negociar com uma empresa - a Acme Communications. Seria muito mais fácil abordá-los se você soubesse que a divisão principal deles já é seu cliente. Esse recurso ajuda a identificar essas associações e aproveitá-las para fechar negócios melhor.

Além disso, com isso, os gerentes de vendas podem acompanhar o que está acontecendo em cada filial (contatos, negócios fechados) de uma determinada empresa e lidar muito melhor com as operações e receitas.

Para habilitar o campo pai em Contas,

1. Faça login no aplicativo da web e vá para  Configurações de administrador > Contas

2. Se o campo conta pai não estiver presente na página Contas, clique em  Adicionar campo , procure por conta pai e clique em  Adicionar selecionado

Vamos ver como vincular todas as contas associadas.

1. Na barra de navegação à esquerda, vá para  CONTATOS E CONTAS > Conta s

2. Escolha uma conta infantil e clique em Editar.

3. Agora, associe-o à conta pai usando o campo Conta pai.

4. Insira o nome da conta pai para a qual você deseja mapeá-la.

5. Clique em  Salvar .

Como alternativa, você também pode clicar no ícone de lápis próximo ao logotipo da conta e adicionar a conta principal

Observação: uma conta de vendas pode ter apenas uma conta principal. Mas eles podem ter várias contas de filhos.

Como faço para ver todas as contas filhas de uma conta pai?

1. Acesse a página inicial da conta.

2. Clique no ícone Hierarquia de contas à direita para visualizar as contas secundárias.

Como eu conheço o pai de uma determinada conta infantil?

Você pode encontrar a conta principal no link do site da conta. 

Qual é o nível máximo de hierarquia permitido?

Cinco contas principais aninhadas podem ser criadas.

Quantas contas de filhos um dos pais pode ter?

Um máximo de 50 contas filhas podem ser criadas para uma única conta pai.

Observação: 1. A associação de conta pai-filho não é suportada em
    a.Migração de dados    b. Automação do fluxo de trabalho
2. Se um usuário tiver acesso à conta principal, por padrão, ele/ela terá acesso a todas as contas secundárias associadas.