Como identificar contatos duplicados usando Freddy?

Criada por Isabelle Fernandes, Modificado em Ter, 7 Mar, 2023 na (o) 5:05 PM por Isabelle Fernandes

Freshsales: Pro e Enterprise.

Freshmarketer: Pro e Enterprise. 

Suite Freshsales: Pro e Enterprise. 


Este recurso é alimentado porFreddy, o assistente de vendas com IA da Freshworks. Freddy usa algoritmos de ML para aprender continuamente com os dados armazenados no aplicativo da Web e desenvolve a compreensão para relatar registros duplicados e manter a higiene dos dados no CRM.


Freddy detecta contatos duplicados em sua conta para ajudá-lo a manter dados claros e precisos. A funcionalidade de desduplicação, desenvolvida pelo Freddy, detecta e exibe proativamente registros duplicados usando um algoritmo de correspondência inteligente.

 

Como Freddy detecta registros duplicados?

Freddy pesquisa seus contatos e procura correspondências entre os registros analisando os seguintes campos de cada registro:

  • Sobrenome

  • Nome

  • nome da empresa

  • E-mail

  • Número de Trabalho

  • Número de telemóvel


Duplicatas são detectadas analisando e combinando os campos acima com o registro primário. As pílulas de duplicatas na Visualização de resumo ajudam a identificar rapidamente as duplicatas no CRM.


Clique nas pílulas para acessar a seção Freddy AI Insights. Por exemplo, na captura de tela a seguir, registros com endereços de e-mail correspondentes, versões diferentes do mesmo número de telefone e possíveis apelidos são todos detectados como duplicatas para o registro atual ou principal. Os registros correspondentes são classificados em ordem decrescente de relevância como duplicatas. Na prática, o Freddy AI detecta duplicatas nos seguintes cenários:


Cenários

Um exemplo

Duplicatas prováveis que serão detectadas

Nomes abreviados e uso de apelidos

Robert Andrews

Bob Andrews; Rob Andrews

Katherine Johnson

Cathy Johnson; Kathy Johnson

Formas curtas, pontuação, abreviaturas

Freshdesk

Freshdesk Inc, Freshdesk Corp.

Johnson e Johnson

Johnson & Johnson

Mudança na sequência de palavras

Universidade de Manchester

Universidade de Manchester 

Correspondências fonéticas e formas verbais

Ritchie Rich

rishi rico

Vários endereços de e-mail da mesma pessoa

beckiemoris@freshworks.com

beckiemoris@gmail.com

Erros de digitação: letras mal colocadas

Freshdesk

Freshdeks

Erros de digitação: Espaços dentro de uma palavra

Freshworks

Trabalhos frescos; Freshwork s 

Erros de digitação: teclas QWERTY

FreshWorks

FreshEorks

Erros de digitação: letra ausente

FreshWorks

 Novatos

Números de telefone com e sem códigos

987654321

+91-987654321

0987654321

 

Depois que um conjunto de duplicatas é detectado, os usuários podem executar uma das seguintes ações:

  • Mesclar : Mesclar permite que os usuários movam os valores de um contato duplicado no registro principal e removam a duplicata. Mesclar os dois registros trará todos os dados, como endereços de e-mail e conversas recentes, para o registro principal.

    Veja como isso funciona:
    Considere um exemplo em que há vários contatos com o nome Robert Andrews, Bob Andrews, Rob Andrews. Quando você abre um desses contatos, digamos Robert Andrews, Freddy detecta e exibe os registros correspondentes como duplicados. Quando você mescla, um registro duplicado é mesclado com 'Robert Andrews' como o registro principal.

  • Visualizar e editar campos:  você pode visualizar os campos das duplicatas do registro principal para obter mais contexto.

  • Atribuir a:  Há casos em que dois ou mais registros podem ter sido criados para o mesmo contato. Nesse cenário, você pode reatribuir esses contatos duplicados a um único proprietário.

  • Enviar e-mail:  Se uma duplicata tiver um e-mail associado a ela, você poderá enviar um e-mail.

  • Excluir:  A função excluir exclui o registro duplicado de sua conta.

  • Não é uma duplicata:  se um registro não for uma duplicata, você poderá removê-lo para que ele não apareça nos resultados duplicados.


Freddy também tem algumas exclusões:

 

1. Nomes comuns e genéricos nos IDs de e-mail, como info@domain.com, carreiras@domain.com não serão detectados como duplicados.

2. Outras palavras-chave genéricas incluem trabalho, ajuda, etc.

Nesses casos, mesmo se houver dois contatos com, digamos, info@domainname.com, eles não aparecerão na seção de duplicatas nem na seção de conexões inteligentes.


Nota:  Freddy é ativado por padrão no aplicativo da web. Se você deseja impedir que Freddy detecte correspondências inteligentes, vá para Configurações de administrador > Configurações de CRM e desmarque a opção 'Verificar duplicatas por meio de correspondências inteligentes'. Isso restaurará suas configurações para o antigo recurso de desduplicação.


Freddy não detecta contatos duplicados quando o ID do e-mail contém palavras-chave genéricas como informações, carreiras, trabalho, ajuda etc. . A seção de conexões inteligentes destina-se a mostrar apenas contatos diferentes e assume que aqueles com os mesmos IDs de e-mail são duplicados e, portanto, esses IDs de e-mail também não serão exibidos.


Se você gostaria de nos enviar comentários sobre este recurso, escreva-nos para crm-support@freshworks.com





Este artigo foi útil?

Que bom!

Obrigado pelo seu feedback

Desculpe! Não conseguimos ajudar você

Obrigado pelo seu feedback

Deixe-nos saber como podemos melhorar este artigo!

Selecione pelo menos um dos motivos
A verificação do CAPTCHA é obrigatória.

Feedback enviado

Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo