O módulo Contas pode incluir informações adicionais sobre a conta, como Aquisições da Empresa, Data do IPO, patrimônio líquido, etc., por meio de campos personalizados, além dos campos padrão disponíveis.
Informação básica
Este grupo inclui todos os campos de conta padrão que podem ser preenchidos manualmente por meio de formulários de conta, durante a importação ou automaticamente usando a biblioteca de códigos do CRM. Os campos personalizados podem ser preenchidos manualmente por meio dos formulários de conta ou durante a importação.
Aqui está a lista de campos padrão.
Nome do campo | Descrição |
Nome | Nome da empresa Ex: Acme |
Local na rede Internet | site da empresa Ex.: www.acme.com |
Telefone | Número de telefone da empresa Ex.: (473)-160-8261 |
Receita anual | Faturamento anual da empresa Ex.: $ 500.000 |
Endereço | Endereço da empresa (enriquecido automaticamente) Por exemplo: 604-5854 Beckford St. |
Facebook | Nome de usuário do Facebook (enriquecido automaticamente) |
LinkedIn | Nome de usuário do LinkedIn (enriquecido automaticamente) |
Twitter | Nome de usuário do Twitter (enriquecido automaticamente) |
Proprietário de vendas | O usuário atribuído à conta |
Tipo industrial | A indústria a que a empresa pertence Ex.: Automóvel |
Tipo de Negócio | O tipo de negócio da empresa em relação ao seu. Ex: Cliente |
Número de empregados | Contagem de funcionários da empresa Ex.: 201-500 |
Território | O território ao qual a conta pertence Ex.: EUA |
Conta Principal | Conta raiz da qual a conta faz parte Observação: disponível apenas no Pro e superior. |
Tag | Tags associadas à conta |
Cidade | Ex.: Brisbane |
Estado | Ex: Califórnia |
CEP | Ex.: 4030 |
País | Ex.: EUA |
Hora do último contato | Data em que a conta foi contatada pela última vez |
Último modo de contato | Meio pelo qual a conta foi contatada pela última vez. Por exemplo, telefone, bate-papo, e-mail |
Último tipo de atividade | Atividade mais recente realizada na conta. Ex.: Tarefa, Reunião, Registo de Chamadas, etc. |
Data da última atividade | Data em que a atividade mais recente foi realizada na conta |
Sequências de vendas ativas | Sequências de vendas das quais a conta ainda faz parte Observação: disponível apenas no Growth e acima. |
Sequências de vendas concluídas | Sequências de vendas executadas com sucesso para a conta Observação: disponível apenas no Growth e acima. |
Nota recente | Nota mais recente adicionada à conta |
Criado por | Usuário que criou a conta |
Criado em | Data em que o usuário criou a conta |
atualizado por | Usuário que atualizou a conta |
Atualizado em | Data em que a conta foi atualizada |
Atribuído pela última vez em | Data em que o usuário mais recente foi atribuído a esta conta |
Para personalizar os campos da conta,
Vá para Configurações de administrador > Módulo de contas .
Clique no
ícone ao lado de um campo e clique no botão Editar campo
Na sobreposição EDIT FIELD ,
Você pode editar o rótulo do campo e adicionar uma dica de ferramenta e um texto de espaço reservado . O Nome Interno e o Tipo de Campo , entretanto, não podem ser editados.
Você pode configurar as propriedades do campo, como torná-lo um campo obrigatório, campo somente leitura, campo exclusivo e também optar por exibir o campo no formulário de adição rápida.
Você também pode clicar em Adicionar campo dependente nas propriedades do campo para campos suspensos para configurar a dependência do campo
Clique em Salvar
Saiba mais sobre como criar campos personalizados para contas.