Use campos para criar filtros que refinam a lista de suas contas de forma granular.
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Filtrar e Classificar
Crie filtros com base nos campos presentes em seu aplicativo da web e refine sua lista de contas. Você pode então classificar essa lista refinada pelo valor do negócio , a hora em que foram criados, atualizados e contatados pela última vez , a receita anual e muito mais. Você pode detalhar ainda mais e refinar essas exibições padrão ou criar novas do zero. Você também pode adicionar, editar, excluir, salvar e usar quantos filtros quiser.
Você pode,
Use vários campos para criar um filtro para visualizar os registros desejados.
Adicione, salve e use quantos filtros quiser, alterando os critérios de filtro.
Em seguida, classifique essa lista refinada por status de contato e quando foram criados, atualizados, contatados pela última vez e muito mais.
Para usar filtros,
Na página de exibição de lista de contas , clique no ícone Filtro .
Use a caixa de pesquisa para selecionar o campo desejado.
Depois que o campo for adicionado, escolha os valores de campo pelos quais deseja filtrar.
Por exemplo, se você quiser usar o filtro Proprietário, escolha-o no menu suspenso. Um campo Proprietário é adicionado abaixo da caixa de pesquisa. Clique na caixa que diz Escolher valores para inserir a lista de Proprietários pelos quais você deseja filtrar.
A lista de contas muda quando você modifica os filtros e clica em Aplicar .
Você pode adicionar quantos critérios de filtro quiser clicando no botão Adicionar filtro .
Como salvar uma exibição personalizada?
Se você usa uma exibição filtrada específica com frequência, pode salvá-la e acessá-la rapidamente na lista suspensa de exibição de contas para economizar tempo e esforço.
Para criar uma nova exibição personalizada,
Aplique os campos de filtro que serão usados na exibição.
Clique no botão Salvar exibição como presente no painel Filtro.
Nomeie sua visualização e defina a visibilidade .
Saiba mais sobre como salvar exibições personalizadas aqui .
Para usar as opções de classificação,
Selecione uma exibição na página de exibição de lista de contas. Clique no cabeçalho da coluna pela qual deseja classificar os registros.
Cada clique permite alternar entre a ordem de classificação crescente e decrescente.
Classifique por qualquer campo (padrão + personalizado), pois é possível adicionar qualquer campo como uma coluna à exibição de lista no aplicativo da web.
Você também pode usar filtros em combinação com as opções de classificação para refinar seus resultados.
Como faço para descartar minhas configurações de filtro?
1. Para reverter para as configurações de filtro padrão, basta clicar no botão Redefinir presente abaixo da seção Filtro à esquerda.
2. Para remover um dos critérios de filtro, clique no ícone x presente ao lado do critério.
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