Como usar o valor do negócio e visualizações personalizadas para priorizar minhas contas

O valor do negócio é o potencial do negócio que você fecha com uma empresa. Você pode usar o valor do negócio como um importante critério de filtro para priorizar as contas. Além do valor do negócio, as visualizações personalizadas também podem ser usadas para restringir os resultados da pesquisa para gerar contas específicas.

Usando o valor do negócio

• Você pode classificar as contas em ordem crescente ou decrescente de seu valor negociado clicando na  opção de valor de negociações abertas  na   página de exibição de lista de Contas .

• Você pode usar o   filtro de valor de negócios em aberto para definir intervalos para os valores de negócios das contas 

  

• S elecione uma dessas condições para definir o intervalo

  • All  - Lista todas as contas, independentemente de seus valores de negociação

  • Menor que  - para visualizar contas com valores de transação abaixo de um valor específico

  • maior que  - Para visualizar contas com valores de transação acima de um valor específico

  • Igual a  - Para visualizar contas com valores de negócios iguais a um valor específico

  • diferente de  - Para visualizar contas com valores de negociação que não são iguais a um valor específico

  • entre  - Para visualizar contas com valores de negócios que se enquadram em um intervalo específico de valores

  • Não está vazio  - Para ver as contas que têm um valor

  • Está vazio  - Para ver as contas que não têm um negócio associado a elas

Usando exibições personalizadas

• Existem  5 exibições padrão  que podem ser editadas usando filtros diferentes e salvas como novas exibições personalizadas.

• Você pode modificar os filtros alterando os critérios de filtro e também adicionando novos filtros.

• Visualizações personalizadas podem ser compartilhadas com:

  • Apenas eu

  • Todos

  • Usuários, equipes e territórios selecionados

    

Saiba mais sobre  exibições personalizadas .