Como atribuir registros de módulos personalizados aos usuários?

Criada por Isabelle Fernandes, Modificado em Qui, 9 Mar, 2023 na (o) 5:03 PM por Isabelle Fernandes

Freshsales: Disponível apenas no plano Enterprise.
Freshsales Suite: Disponível apenas no plano Enterprise. 
 

Você pode atribuir registros de módulo personalizados a usuários individualmente ou em massa. Se estiver criando um registro a partir da página inicial de contato/conta/negócio, você será, por padrão, o proprietário e criador do registro. 

 

No entanto, você pode atribuí-lo a outro usuário clicando no menu suspenso do proprietário e reatribuí-lo a um novo usuário.

 

Reatribuindo um registro a um usuário da página inicial:

  1. Clique no nome do registro do módulo personalizado. Isso abre a sobreposição EDIT.

  2. Clique no menu suspenso do proprietário e procure o nome do usuário a quem deseja atribuir o registro. Selecione o nome de um usuário nas sugestões. 

  3. Clique Isso reatribui o registro ao usuário escolhido. 

 

 

Após a reatribuição, você receberá uma notificação de sucesso.

 

Atribuição em massa a um usuário:

  1. Vá para a página de módulos personalizados e selecione os s que deseja atribuir a um usuário clicando na caixa de seleção ao lado de seus nomes.

  2. Na bandeja de ações em massa, clique no botãobotão. Isso traz uma sobreposição.

  3. Selecione o nome do usuário no menu suspenso e clique em .

Após a reatribuição, você receberá uma notificação de sucesso detalhando o número de registros reatribuídos.

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