Como adicionar campos a módulos personalizados e personalizá-los?

Criada por Suporte Bravo, Modificado em Qui, 9 Mar, 2023 na (o) 4:59 PM por Isabelle Fernandes

Freshsales: Disponível apenas no plano Enterprise.

Freshsales Suite: Disponível apenas no plano Enterprise.

Sempre que um módulo personalizado é criado, 6 campos padrão são criados junto com o módulo. Estes são agrupados como informações básicas e não podem ser editados.

Nome do campo	Descrição
Nome	Nome do <módulo personalizado> Ex.: Nome do imóvel, Nome do plano de seguro, etc.
Proprietário	Nome do usuário que está atualmente atribuído ao registro.
Criado por	Nome do usuário que criou o registro.
Criado em	Data e hora em que o registro foi criado
atualizado por	Nome do usuário que fez as últimas edições no registro.
Atualizado em	A última data e hora em que as edições foram feitas no registro.

Além dos campos padrão, você também pode adicionar novos campos ao seu módulo e personalizá-los para atender às suas necessidades de negócios.

Veja como você pode adicionar novos campos ao seu módulo:

Vá para Configurações de administrador role para baixo até Módulos e Campos. Clique em Módulos personalizados. Isso abre a página Módulos personalizados.
Clique. Isso abre a página onde você pode criar e gerenciar campos presentes em seu módulo.
Clique. Isso traz a sobreposição ADD FIELD.
Escolha o tipo de campo e clique.
Dê um rótulo ao seu campo, adicione um valor de espaço reservado e configure o mapeamento para o campo.
Clique. Isso cria um campo personalizado para o módulo.

Limites de campo

Os módulos personalizados estão disponíveis apenas como parte do plano Enterprise. Os usuários podem criar no máximo 310 campos.