Contatos e contas podem ser importados juntos do módulo Contatos.
Aqui estão algumas coisas que você precisa saber antes de começar a importar
Preparando seu arquivo CSV/XLSX
Certifique-se de que o arquivo CSV/XLSX tenha as colunas necessárias para os contatos e dados relacionados a contas.
Você também deve criar os campos personalizados no Freshsales antes de iniciar a importação com êxito para mapear suas colunas com os campos personalizados.
Além disso, o tamanho do arquivo deve ser de no máximo 5 MB.
Mapeando os campos
Mapeie os campos de contato e conta nas guias de campos de contato e conta. Por exemplo:
Campos de contato - Nome, Sobrenome, E-mail
Campos da conta - Número de funcionários, Receita anual
Associar contatos a contas existentes - Siga as mesmas etapas acima. Quando o "Nome da conta" no arquivo corresponder a uma conta existente no CRM, o contato será associado a essa conta.
Após terminar de mapear os campos, clique em Importar.
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