Como importar contatos e contas juntos e vincular contatos a contas existentes?

Criada por Isabelle Fernandes, Modificado em Qua, 8 Mar, 2023 na (o) 3:06 PM por Isabelle Fernandes

Contatos e contas podem ser importados juntos do módulo Contatos.



Aqui estão algumas coisas que você precisa saber antes de começar a importar 


  1. Preparando seu arquivo CSV/XLSX


Certifique-se de que o arquivo CSV/XLSX tenha as colunas necessárias para os contatos e dados relacionados a contas. 


Você também deve criar os campos personalizados no Freshsales antes de iniciar a importação com êxito para mapear suas colunas com os campos personalizados.


Além disso, o tamanho do arquivo deve ser de no máximo 5 MB. 


  1. Mapeando os campos

    1. Mapeie os campos de contato e conta nas guias de campos de contato e conta. Por exemplo:

Campos de contato - Nome, Sobrenome, E-mail 

Campos da conta - Número de funcionários, Receita anual

  1. Associar contatos a contas existentes - Siga as mesmas etapas acima. Quando o "Nome da conta" no arquivo corresponder a uma conta existente no CRM, o contato será associado a essa conta.

  2. Após terminar de mapear os campos, clique em Importar.

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